שתי השכונות הצמודות, שהן חלק ממה שמכונה "החצר האחורית" של תל אביב. השכונות הללו שומרות גם היום, על קסם מיוחד- בתים, חנויות ובתי מלאכה קטנים ואנשים המשחקים דומינו על המדרכה…

השכונות הם גם ביתם אלפי מהגרים ופליטים: אפריקאים, פיליפינים, סינים, תורכים, ועוד.. נצא למסע הרפתקני ומסקרן שמתקיים כמו בארץ אחרת. נדבר על הסיבות ההיסטוריות שהביאו להיווצרות דרום תל אביב/ צפון תל אביב, על הגירת הפליטים הגדולה ביותר בעולם מאז מלחמת העולם השנייה, על הטרגדיה והטירוף באפריקה, על מצבם של מבקשי המקלט בארץ ומדוע הם מתרכזים דווקא כאן.

נבקר את חנוך לוין (אולי הוא בבית?) ונרד מתחת לאדמה ולקומות הנטושות של התחנה המרכזית הגדולה בעולם, המכילה בין היתר: מושבת עטלפים, שני מקלטים אטומים, שוק פיליפיני ומרכז ליידיש. נצא שוב אל אור השמש ונראה יוזמות חברתיות כמו "מקרר שכונתי" ו"פיצה חברתית" ונסיים באחד מבתי הקפה המגניבים והמיוחדים בתל אביב: קפה שפירא.