סיור באווירה המיוחדת של סמטאות הכרם ובשוק הכרמל הגדול והצבעוני. נשמע על קהילות תימן השונות: השערבים, החבאנים, העדנים, הצנעאים והד'מארים, על מקצועות שנעלמו כמו המזרונאות והחבתנות ועל שיטות כישוף ואיך להשתחרר מהן, על החיים הטובים והמרושעים של 'כנופיית הכרם', על חפלות מוזיקאליות עד אור הבוקר ועל התחרות בין 'צלילי הכרם' ל'צלילי העוד'.