נטייל ליד בתי ארמון עשויים כורכר עם תקרות קמורות וגבוהות, בין כנסיות עתיקות, גנים פורחים וסמטאות צרות וקרירות שביניהן נשקף הים הכחול וסירות לבנות מפרש, חלונות ויטראז' צבעוניים ופיתוחי עץ מרהיבים.. השכונה, שהוקמה ע"י אברהים פחה בתחילת המאה ה19, אוכלסה ע"י מצרים מהדלתא של הנילוס והפכה להיות גם ביתם של נוצרים מרונים אמידים מלבנון, עברה טלטלות רבות ובראשן מלחמת השחרור. בשנות ה-50 התחילו להרוס את השכונה, שהחלה להידרדר כפי שניתן לראות בסרט, שהיה מועמד לאוסקר, "עג'מי". מה עשו עם הר הזבל במדרון יפו? מי הם המארונים? איפה עומד קרון מלחמה בריטי? מה חיפש מוחמד עלי ביפו? היכן צולמה סצנת החיסול של הסרט עג'מי? מה חיפש מוחמד עלי ביפו? מה הדרך הטובה ביותר לתפוס דרקון?